【DISC1】
1. プロローグ(吉幾三ナレーション)
2. 春夏秋冬
3. Good Bye,Don't Cry
4. 新しき恋旅
5. 紅とんぼ
6. ひとり北国
7. 母の背中の子守唄
【DISC】
1. 海に抱かれに
2. SAKEYO<「酒よ」レゲエバージョン>
3. PARISの風に
4. 酔いどれ女の流れ歌
5. アモーレミオ
6. 別離の時は
7. エピローグ(吉幾三ナレーション)
8.[ボーナストラック]吾亦紅(2013.3.25 日本橋公会堂40周年ファイナルコンサートより)
2015年11月11日にHit Studio Tokyoにて行われた完全プライベートバースディライブを収録した吉幾三ライブ盤。約4年振りのライブ盤企画となります。バンドスタイルでの楽曲と笑いあり涙ありのMCトークも収録。